Fusões e aquisições

O que é

M&A, de mergers and acquisitions, é o conjunto de operações em que empresas mudam de dono, se unem ou recebem novos sócios. Nossa atuação é assessorar o lado que nos contrata ao longo do processo: preparar a empresa, avaliar, estruturar a operação e apoiar a negociação até o fechamento. É provavelmente a decisão financeira mais relevante que um empresário toma, e costuma ser a única que ele toma uma vez na vida, negociando com quem faz isso com frequência.

Para quem é

Sócios que decidiram vender ou estão avaliando, empresários que querem comprar um concorrente ou entrar em novo mercado, e empresas que vão receber um sócio investidor.

Quando procurar

• Você decidiu vender e não sabe por onde começar
• Apareceu um comprador e você não quer negociar sozinho
• Você quer comprar uma empresa e precisa estruturar a operação
• Há uma sucessão familiar que pode terminar em venda
• Um investidor quer entrar e é preciso definir participação e condições
• Você quer se preparar para vender daqui a alguns anos e saber o que arrumar antes

O que pode ser entregue

• Preparação da empresa para o processo, incluindo identificação do que reduz valor
• Avaliação do negócio
• Estruturação da operação
• Apoio na condução das negociações
• Coordenação com advogados, contadores e auditores
• Acompanhamento até o fechamento

O escopo exato é definido caso a caso, porque o ponto de partida de cada empresa é diferente.

O que precisamos de você

Informação completa e honesta sobre a empresa, inclusive o que não é bonito. Em M&A, o que é omitido no começo aparece na due diligence da outra parte, e aí custa muito mais caro, em preço e em confiança.

Limites

Nossa atuação é de assessoria financeira e estratégica. Os atos jurídicos, contratos, alterações societárias e registros são de competência de advogado, com quem trabalhamos em conjunto. Não há garantia de que uma operação se concretize, nem de preço: uma transação depende de duas partes chegarem a acordo, e parte relevante disso está fora do controle de qualquer assessor.

Processos de M&A costumam exigir sigilo em relação a equipe, clientes e concorrentes. Tratamos assim desde o primeiro contato.